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增值税发票选择确认平台V3.0.00使用手册

发布日期:2016-08-31 来源:会计考试网





增值税发票选择确认平台V3.0.00使用手册

国家税务总局电子税务管理中心
2016年8月
目 录
1.增值税发票选择确认平台 3
1.1. 操作概述 3
1.2. 首次系统登录 4
1.2.1 浏览器准备 4
1.2.2 根证书安装 9
1.2.3 安全控件安装 15
1.2.4 平台信息设置 19
1.3. 登录准备 23
1.3.1 环境检测 23
1.3.2 流程指引 24
1.4. 日常系统登录 27
1.5. 主页面 31
1.6. 发票勾选 33
1.7. 批量勾选 41
1.8. 确认勾选 45
1.9. 抵扣统计 57
1.10.发票查询 62
1.11.企业信息维护 64
1.12.退出系统 66


1. 增值税发票选择确认平台
1.1. 操作概述
1、用户使用可以连接互联网的电脑,在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份的增值税发票选择确认平台网站(提示:本平台只用到金税盘或税控盘里的身份认证证书功能。另外每次只能同时插入一个金税盘或税控盘,且不要同时插入其它数字证书,如银行U盾等);
2、首次登录平台时,纳税人需确认和填写企业的基本信息,并选择是否设置平台密码及找回问题。平台密码设置后纳税人需输入金税盘或税控盘的CA密码(非开票软件密码)和平台密码的双重密码后,进行平台登录。
3、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块,在可勾选和确认时间段内,按照税款所属期对需要抵扣(或退税)的发票进行勾选处理,在“确认勾选”之前可以多次勾选或撤销勾选;
4、当期勾选、确认的开始时间为您完成上一期申报之后(平台将自动获取您的申报完成情况),结束时间为您完成当期申报之后;若您一直未进行当期申报,当期勾选确认的截止时间为您所在省份税务机关设置的当期申报截止期当天。当平台成功获取您当期申报完成的结果时,将立即开启您下期的勾选确认操作窗口,请您关注平台中“税款所属期”的变化。
5、纳税人可在每个税款所属期的勾选和确认操作窗口期内,对当期勾选的发票进行多次确认。(必须手工确认)
6、您可以实时通过抵扣统计模块查询当期已认证的所有发票数据,作为您当期进行申报抵扣的依据。抵扣统计模块的统计表中包含了对应税款所属期勾选认证(即,勾选确认)的数据和扫描认证的数据。勾选认证和扫描认证会触发该统计表的更新,请您关注统计表右上方的报表更新时间。其中,勾选认证数据会在您完成确认操作后的当天准实时更新,扫描认证的数据会在您完成扫描的当晚进行更新。
7、抵扣统计模块中的异常发票清单,是勾选确认后变为异常(含作废、失控、红冲和异常)的发票,不能作为当期的有效抵扣依据。建议您下载发票清单查看明细,并对此部分数据进行相应处理。
备注:纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税的增值税发票,包括纳税人已勾选认证(即,确认勾选)和扫描认证的发票,勾选认证和扫描认证是目前税务局认可的两种认证方式,同样有效。建议您采用更便捷、高效的勾选认证方式。
1.2. 首次系统登录
1.2.1 浏览器准备
(一)IE浏览器
1、在电脑上连接好金税盘或税控盘,以管理员身份打开IE浏览器(建议IE8以上的浏览器体验更佳),输入本平台的网址(如https://增值税发票选择确认平台网址(具体网址以当地税局公告为准,此处仅为示意,浏览器栏中应包括https的前缀)。
2、首次登录系统可能会出现如下提示警告,需要点击“继续浏览此网站”的链接。
 
3、此时浏览器可以正确显示出增值税发票选择确认平台的登录页面,并且弹出“增值税发票选择确认平台V3.0.00升级内容说明”窗口。
 
点击右上角“关闭”按钮可直接关闭该窗口,或拖动右边的进度条至最下,勾选“下次不再提醒我”并点击确认,则在下次打开登陆页面时不再显示该弹窗。

4、此时浏览器可以正确显示出增值税发票选择确认平台的登录页面。
 
然后点击“请下载驱动程序和安全控件”的链接,纳税人可根据本企业的服务商及是否需要在开票机上使用本平台,选择下载相关的驱动程序文件,将driver_开头的.rar压缩包下载至本地硬盘。如下图所示:
 
(二)专用浏览器
为方便纳税人,我们还提供了集成了所有平台所需驱动、控件的专用浏览器,登录本查询平台,下载地址为:
(1)百度云盘地址:http://pan.baidu.com/s/1kUJwL4V;
(2)360云盘地址:https://yunpan.cn/OcSMkE5ngF5jQV,访问密码 31ac;
(3)下载网址:http://down.360safe.com/se/360seswdzcs.exe
下载后需按照提示逐步完成安装即可,详细如下:
1、按照上述地址,下载专用浏览器。
2、找到成功下载的文件360seswdzcs.exe。
3、双击360seswdzcs.exe,并点击“运行”按钮。
4、点击“立即安装”按钮。
5、浏览器安装完成后。双击360浏览器,并按照提示,选择对应的控件进行一键安装即可。
6、安装完成后,即可使用该专用浏览器进行平台操作。
若使用普通IE浏览器或360浏览器时,请按照下面的操作说明安装根证书和安全控件。
1.2.2 根证书安装
国家税务总局税务数字证书的根证书,是由国家税务总局核准的税务证书,为了确保纳税人发票信息的数据安全,建议在登录系统前先根据本教程完成根证书的初始化安装。安装本证书及相关操作不会对用户的计算机构成危害,如不安装本证书,则在使用本系统时,会出现如下图所示的警告信息(本系统只支持微软IE内核的浏览器,IE版本建议8(含)以上体验更佳;或使用集成了所有安全控件和插件的专用浏览器),影响系统的正常使用。
  1、使用winrar等解压缩软件解压driver_xxx.rar ,解压后可得到01.taxca.p7b证书文件。
  2、先断开金税盘与税控盘与电脑的连接,然后鼠标右键选择解压后得到的根证书文件文件(01.taxca.p7b),然后选择“安装证书”,如下图所示:
 
3、在弹出的证书导入向导中,点击“下一步”:
 
4、选择“将所有的证书放入下列存储”,然后点击“浏览”,如下图所示:
 
5、在“选择证书存储”对话框中选择“受信任的根证书颁发机构”,点击确定:
 
6、此时返回到证书导入向导页面,证书存储显示为“受信任的根证书颁发机构”,然后点击“下一步”:
 
7、在证书导入向导页面,点击“完成”。
 
8、此时会依次弹出2个安全警告提示,均选择点击“是”,如下图所示:
 
9、此时,与根证书安装有关的所有操作都已完成,系统已成功将根证书加入“受信任的根证书颁发机构”,最后点击“确定”即可。
 
10、完成上述步骤后,重新以管理员身份打开微软IE浏览器访问本应用系统的网址,如果可以直接出现系统登录页面即表示成功安装了根证书。
 
1.2.3 安全控件安装
将下载的driver_xxx.rar文件进行解压缩,使用鼠标双击02.base_driver.exe完成基础驱动及控件程序的安装(安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可);
注:如电脑安装有安全防护软件,则可能在安装过程中会弹出拦截安装操作的窗口,此时请选择允许本次操作即可(下同)。
(一)使用航天信息金报税盘(未安装开票软件时)
若纳税人选用的开票软件服务商为航天信息,则安装金报税盘税务数字证书驱动程序(鼠标双击“03.金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”,安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可):
1、在安装向导的最后一步,勾选如图所示的选项,点击“完成”按钮
 
2、将金税盘连接到本地电脑的USB接口后(首次需要等待系统完成驱动的自动加载方可),点击“刷新”按钮,可以刷新到AisinoKey设备即表示驱动安装正常。
 
(二)使用百旺金赋税控盘(未安装开票软件时)
若纳税人选用的开票软件服务商为百旺金赋,则安装税控盘税务数字证书驱动程序(鼠标双击“03.税控盘税务数字证书驱动V1.0.8.7.exe”,安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可):
1、在安装向导的最后一步,勾选如图所示的选项,点击“完成”按钮
 
2、将税控盘连接到本地电脑的USB接口后(首次需要等待系统完成驱动的自动加载方可),点击“系统检测”按钮,可以显示如下信息即可:

1.2.4 平台信息设置
首次登录成功后,系统将自动跳转至【平台信息设置】页面,企业可设置专属于本平台的密码并填写办税人员信息。企业用户可通过设置平台密码保证企业相关人员进入本平台的安全性。业务人员进入平台时,除了需持有金税盘或税控盘的证书密码外,还需要掌握平台密码,校验通过才能进入本平台操作。
平台密码和办税人员信息的设置过程如下:
1、“基本信息维护”页面包含“企业基本信息”和“办税人员信息”,将鼠标移至“办税人员信息”下方的输入框内修改资料,并点击“保存”按钮来保存修改的内容。
如下图所示:
 
2、“平台密码维护”页面中“是否启用”功能默认为“否”。选择“是否启用”为“是”,可输入密码和确认密码。点击“保存”按钮保存修改后的内容。如下图所示:
 
保存成功后系统将自动跳转至【首页】。
设置平台密码后,当用户再次登录时,需通过平台密码和CA密码双重密码登录查询平台。输入“证书密码”并点击“登录”后,系统会提示“请输入平台密码”(如下图所示),再输入“平台密码”即可成功进入系统。
 
以后若需要设置或修改平台密码,可在【企业信息维护】-【平台密码设置】中操作,具体步骤请参见本手册1.11档案信息维护。
若平台密码错误次数超过十次,请联系当地税务机关解锁重置或明天再试。密码遗忘后,可通过之前设置的密码找回问题及答案取消平台密码,取消后可登录平台重新设置平台密码。
1.2.5 收藏本站
可正常登录后,您可以通过平台首页的“收藏本站”功能,将本省的增值税发票选择确认平台地址收藏到您的本地计算机,便于您后期进行登录使用。如下图所示:
 
点击“收藏本站”按钮后,平台提示如下图所示:
 
点击“添加”按钮后,该平台地址将自动添加到您的本地计算机,收藏完成后,您可以通过点击收藏夹中的地址,登录平台。
注意:目前,增值税发票选择确认平台为3.0.00版本,当平台每次进行升级之后(版本号变更之后),为避免本地缓存,建议您重新进行收藏操作后再进行登录。
1.3. 登录准备
1.3.1 检测环境
操作员完成根证书、安全控件的安装后,可通过点击登录页面右上角的“检测环境”检查本地客户端的环境。如下图所示:
 
检测结果:
 
操作员可根据检测结果进行初步的客户端问题判断,并寻求解决办法。
需注意:正常使用增值税发票选择确认平台,需要本机的IE版本至少为IE8.0及以上版本。
1.3.2 流程指引
企业登录平台时,可通过点击登录页面右上角的“流程指引“查看平台的整体业务流程,便于操作员操作和业务的理解。如下图所示:
 
流程指引图概要如下,完整流程指引请查看网页:
 
1.3.3 常见问题
在使用增值税发票选择确认平台的过程中,若您遇到某些问题,您可以先通过平台首页查看“常见问题“,自助获取答案。如下图所示:
 
点击“常见问题”链接后,您可以看到平台使用过程中出现的一些常见问题及对应的解决方案,详见下图:
 
1.3.4 操作手册
在使用增值税发票选择确认平台之前,您可以通过平台首页下载操作手册,获取本平台详细的操作指南。如下图所示:
 
1.4. 日常系统登录
1、在电脑上连接好金税盘或税控盘,然后以管理员身份使用IE浏览器(建议IE8以上的浏览器体验更佳)打开本系统的网址(如https://增值税发票选择确认平台网址(具体网址以当地税局公告为准,此处仅为示意,浏览器栏中应包括https的前缀)
2、输入金税盘或税控盘的证书密码后点击“登录”按钮即可。
 
注:每次使用本系统时均需确保用于识别用户身份的金税盘或税控盘处于连接状态,且必须以管理员身份打开IE浏览器,否则登录系统时可能会出现如下提示:
 
3、如果税控盘的口令输入错误,则系统会出现如下提示,此时需点击“确定”按钮:
 
3.1、如果金税盘的口令输入小于8位,则系统会出现如下提示,此时需点击“确定”按钮:
 
3.2、如果金税盘的口令输入大于等于8位,且输入错误,则系统会出现如下提示,此时需点击“确定”按钮:
 

4、如果出现如下提示,请确认纳税人是否属于符合登录本平台的纳税人(信用等级为A或B级、或营改增纳税人),如果是则可能为税务局端的档案信息同步不及时导致,此类情况需联系当地主管机关进行核实和补录。
 
如果不是符合登录本平台条件的纳税人,则暂不允许使用本平台,需联系主管税务机关进行核实,提示信息如下图所示:
 

如果企业的信用等级未设置,也不允许使用本系统,需联系主管税务机关进行核实和修改相关档案信息,提示信息如下图所示:
 
5、企业登录平台时,可通过点击登录页面右上角的“常见问题”查看相关问题的解决方法,如图所示:
 
6、当平台页面出现错误时,登录页面会弹出如下提示:
 
操作员可通过点击“发送错误报告”按钮将错误代码以邮件的形式发送至服务器端,便于运维人员进行错误排查。
1.5. 主页面
登录成功后,系统会自动跳转至主页面中,主页面如下图所示:
在主页面中,分为下图所示的4大区域,即:
 
      1、上部分为系统的主要功能菜单,包括:发票勾选、批量勾选、确认勾选、发票查询、抵扣统计、档案信息维护等功能菜单。
2、中间部分为工作台区域,用户可以看到当前年度内各月增值税进项发票的认证情况(含勾选认证和扫描认证的发票数量和税额)。根据每月勾选确认的操作情况在工作台区域会有三种颜色来标识不同的业务状态:
(1)月份卡片为橙色底色,对应 图例,表示该月份已过期,只可查询不能进行操作。
(2)月份卡片为绿色底色,对应 图例,则表示该月为当前正在处理的税款所属期,可进行勾选和确认操作。
(3)月份卡片为灰色底色,对应 图例,则表示该月份为当前月以后的月份,不能进行勾选、确认等操作。
3、右上侧区域为企业信息维护和退出系统的功能按钮,可以保存纳税人的企业信息用于后续的纳税服务管理和安全退出本系统。纳税人可通过用鼠标点击企业名称来进行企业信息的维护。
4、底端区域为系统的版本信息展示。
1.6. 发票勾选
本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选(支持同时勾选多份发票)的操作方式,实现纳税人选择相应申报期内用于申报抵扣(或退税)的增值税进项发票清单信息(包括增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票)的功能,是本次取消认证政策推行的核心功能。该功能页面如下图所示:
 
在此功能中分为上、下两个区域,即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。
点击页面右上角的“帮助”按钮,可以查看“发票勾选”模块的关注要点信息,如下图所示:
 
点击“帮助”按钮后,页面显示如下:
 
点击 图标可以看到更多查询条件:
 
再次点击则收起下拉菜单。
(1)上部分查询的所属期可勾选操作时间的截止时间为2016年8月15日,查询条件区域的条件包括:
条件字段 输入说明 备注
发票代码 10或12位数字 默认为空,如果要精确查询单张发票的功能,则发票代码号码必须输入完整,否则留空即可
发票号码 8位数字 
开票日期 日期区间选择框 默认值为当前所属期至前180天内的发票,为必录条件。
确认/扫描日期 日期区间选择框 当选择认证状态为“已认证”时,条件日期变化为“确认/扫描日期”。
销方税号 15、17、18、20位税号 默认为空,可以不输入;如果要限定指定销方开具的发票,必须输入完整的税号方可,不支持模糊匹配
认证状态 “未认证”和“已认证” 默认查询认证状态为“未认证”的发票。点选“已认证”则筛选出已扫描认证或已经勾选认证(即,勾选确认)的发票。
认证方式 “全部”、“勾选认证”和“扫描认证” 当选择认证状态为“已认证”时,条件字段由“勾选状态”变为“认证方式”。默认查询认证方式为“勾选认证”的发票。“勾选认证”指通过本平台进行勾选确认的发票,“扫描认证”指通过大厅或网上进行扫描认证的发票。



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